Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Чтобы этого не случилось, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого преданного воина.
Он уже одолел дракона Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается — она ищет новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, могут помешать демонам. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.